おはようございます。
こんにちは。こんばんは。
田舎暮らし会社員のDSK（@09050405Dy）です。
新NISAの成長投資枠で保有するVYMとSCHDの今日の運用状況を公開します。
この記事は5分以内で閲覧可能。
VYMの運用状況
📊 今日の値動きの概要
- 終値：130.99ドル
- 前日終値：131.62ドル
- 前日比：-0.63ドル（-0.48%）
- 始値：131.56ドル
- 高値：131.56ドル
- 安値：130.83ドル
- 出来高：37株（※速報値、通常取引終了後の更新待ち）
この日は4日ぶりの反落となり、特にエネルギーや生活必需品セクターの軟調が重しとなりました。一方で、情報技術や金融セクターは底堅く推移しており、下値は限定的でした。
🔍 値動きの背景
- 原油価格の下落とエネルギー株の軟調
- 中東情勢の緊張が沈静化し、原油供給リスクが後退。
- これによりエクソンモービル（XOM）やシェブロン（CVX）など、VYMの主要構成銘柄であるエネルギー株が売られました。
- 利下げ期待の一服
- 前日までのFRB関係者によるハト派発言で利下げ期待が高まっていましたが、26日はFOMC議事要旨の発表を控えた様子見ムードが広がり、買いが一巡しました。
- セクター別の動き
- S&P500の11セクター中、エネルギーのみが下落。
- 一方で、金融・情報技術・一般消費財セクターは堅調で、VYMの下値をある程度支えました。
- テスラ急騰による市場の偏り
- テスラ（TSLA）がロボタクシー運行開始の報道で8.2%高となり、S&P500全体の上昇をけん引しましたが、VYMはテスラを含まないため恩恵を受けず。
🧭 補足：構成銘柄の影響
- 下落寄与銘柄：XOM、CVX、KO、MO（エネルギー・生活必需品）
- 上昇寄与銘柄：JPM、AVGO、HD（金融・情報技術・一般消費財）
このように、エネルギー株の下落が主因でありながら、他セクターの底堅さが下支えしたことで、VYMは130ドル台を維持しました。
🔹 VYM（Vanguard High Dividend Yield ETF）上位10銘柄
2025年6月時点のVYMの上位構成銘柄は以下の通りです📊
| 順位 | 銘柄名（ティッカー） | 業種 | 組入比率（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | ジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ） | ヘルスケア | 3.42% |
| 2 | JPモルガン・チェース（JPM） | 金融 | 3.23% |
| 3 | プロクター・アンド・ギャンブル（PG） | 生活必需品 | 2.89% |
| 4 | エクソンモービル（XOM） | エネルギー | 2.78% |
| 5 | アッヴィ（ABBV） | ヘルスケア | 2.65% |
| 6 | メルク（MRK） | ヘルスケア | 2.51% |
| 7 | ホーム・デポ（HD） | 一般消費財 | 2.34% |
| 8 | シェブロン（CVX） | エネルギー | 2.28% |
| 9 | コカ・コーラ（KO） | 生活必需品 | 2.17% |
| 10 | ペプシコ（PEP） | 生活必需品 | 2.06% |
VYMの評価損益
・評価損益 +400,231円（+16.76％）
・前日比 -20,569円
SCHDの運用状況
📈 今日の値動きの詳細
- 終値：26.20ドル
- 前日終値：26.48ドル
- 前日比：-0.28ドル（-1.06%）
- 始値：26.44ドル
- 高値：26.44ドル
- 安値：26.16ドル
- 出来高：約110,312株（速報値）
この日は5営業日ぶりの大幅下落となり、特にエネルギー（CVX, COP）や生活必需品（MO, KO）セクターの軟調が重しとなりました。一方で、情報技術（CSCO, TXN）や資本財（LMT）は比較的底堅く推移しましたが、全体の下落をカバーするには至りませんでした。
🔍 値動きの背景
- エネルギー・生活必需品セクターの下落が主因
- SCHDの構成比率が高いエネルギー（CVX、COP）や生活必需品（MO、KO）が軟調。
- 原油価格の下落や、ディフェンシブ株からの資金流出が影響。
- 利下げ期待の巻き戻し
- 前日までのFRBハト派発言による利下げ期待が一服。
- 6月26日はFOMC議事要旨の発表を控えた警戒感が広がり、配当株に売りが出ました。
- テスラ急騰による市場の偏り
- テスラ（TSLA）がロボタクシー報道で8%以上の急騰。
- S&P500は上昇したものの、テスラを含まないSCHDは恩恵を受けず、相対的に出遅れ。
- 出来高の急減
- 出来高が前日比で大幅に減少（約110,000株）し、流動性の低下が値動きを増幅した可能性もあります。
このように、セクター構成の偏りと市場全体のテーマ性のズレが、SCHDの下落を招いたと考えられます。
🔹 SCHD（Schwab U.S. Dividend Equity ETF）上位10銘柄
2025年6月時点のSCHDの上位構成銘柄は以下の通りです📊
| 順位 | 銘柄名（ティッカー） | 業種 | 組入比率（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | コノコフィリップス（COP） | エネルギー | 4.49% |
| 2 | シスコ・システムズ（CSCO） | 情報技術 | 4.27% |
| 3 | テキサス・インスツルメンツ（TXN） | 情報技術 | 4.23% |
| 4 | ロッキード・マーチン（LMT） | 資本財 | 4.18% |
| 5 | コカ・コーラ（KO） | 生活必需品 | 4.15% |
| 6 | アルトリア・グループ（MO） | 生活必需品 | 4.14% |
| 7 | シェブロン（CVX） | エネルギー | 4.13% |
| 8 | ベライゾン・コミュニケーションズ（VZ） | 通信サービス | 4.08% |
| 9 | アムジェン（AMGN） | ヘルスケア | 3.83% |
| 10 | ホーム・デポ（HD） | 一般消費財 | 3.77% |
SCHDの評価損益
・評価損益 -252,706円
・前日比 -28,554円
VYMとSCHDの補足
VYMとSCHDはどちらも米国の高配当株ETFとして人気ですが、構成や特徴に違いがあります。それぞれの強みを比較してます📊
🔍 基本スペック比較
| 項目 | VYM | SCHD |
|---|---|---|
| 経費率 | 0.06% | 0.06% |
| 組入銘柄数 | 約400〜500銘柄 | 約100銘柄 |
| 配当利回り（予測） | 約2.8%前後 | 約3.8%前後 |
| セクター傾向 | 金融・生活必需品・エネルギー | ヘルスケア・情報技術・工業 |
| 分散性 | 高い（広く分散） | 低め（集中投資） |
📈 パフォーマンス比較（過去10年）
- 長期リターン（約10年）では、SCHDの方がやや優秀とされます。
- 直近3年ではVYMの方が好成績というデータもあり、時期によって優劣が入れ替わる傾向があります。
💡 特徴と使い分けのヒント
| タイプ | 向いている人 |
|---|---|
| VYM | 安定性重視・広く分散したい人 |
| SCHD | 増配率や成長性を重視したい人 |
- VYMは銘柄数が多く、個別銘柄の影響を受けにくい。
- SCHDは少数精鋭で、増配率が高く、配当成長を期待する投資家に人気。
どちらかに絞るのが難しい場合は、「両方を保有する」という選択肢もあります。
今日のニュース
📉 上昇一服、S&P横ばい
米株式市場は続伸が一服。S&P500は横ばい、ナスダックは上昇、ダウは下落。投資家の注目はパウエルFRB議長の議会証言2日目と、中東情勢の行方に向けられた。
🔍 強気地合い、なお継続
カーソン・グループのライアン・デトリック氏は「強気相場が継続し、S&P500の最高値更新が目前」との見方を示した。
💻 エヌビディア最高値更新
エヌビディア<NVDA.O>は過去最高値を更新し、時価総額は3兆7500億ドルに達して世界最大の企業となった。
📈 テック主導、守り株は軟調
情報技術、通信サービス、ヘルスケアが堅調。不動産や主要消費財などのディフェンシブセクターは下落した。
🕊️ 停戦維持もなお不透明
イスラエルとイランの停戦は続くものの不安定。トランプ大統領は勝利を宣言したが、攻撃の影響はなお不明。
🗣️ パウエル発言、利下げ慎重姿勢
FRBのパウエル議長は「関税の影響が明確になるまで利下げを急がない」と証言。7月の利下げ確率は約25％、9月は67％が織り込まれた。
🚗 テスラ3.8％下落
テスラ<TSLA.O>は欧州での新車販売不振を背景に3.8％安。5カ月連続の前年割れが嫌気された。
📦 フェデックス・UPSともに軟調
フェデックス<FDX.N>は決算見通しの弱さから3.3％安。同業UPSも1.2％下落した。
🥣 ゼネラル・ミルズ失望決算
ゼネラル・ミルズ<GIS.N>は予想を下回る利益見通しを発表し、株価は5.1％下落。
🔐 ブラックベリー急騰
堅調な需要を受けて売上高見通しを引き上げたブラックベリーは、株価が12.5％急伸。
💾 マイクロン時間外高
マイクロン・テクノロジー<MU.O>は、第4四半期の売上高見通しが市場予想を上回り、時間外で株価は5％超上昇。
📊 値下がり優勢、商いは鈍い
NYSEでは値下がり銘柄が1.94対1で優勢。ナスダックでも1.83対1。合算出来高は160.2億株と、20営業日平均を下回った。
まとめ
今日の両銘柄の運用状況は以下になります。
📦 保有銘柄
📦 保有銘柄
株価は上下するもの。
過去データから右肩上がり。
其の為にも長期でガチホ。
今日もご覧いただきありがとうございました。
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